IPD之Charter开发：打造成功产品的第一步

在 IPD 体系中，研发合格产品的过程被划分为两个关键阶段：确保开发团队投入正确的方向和采用正确的方法。其中，把握正确方向的核心，在于确保产品精准满足客户需求并创造商业价值。这要求在产品规划和研发阶段伊始，就明确定义出具有市场竞争力的产品。

Charter，或称为任务书、商业计划书，标志着产品规划过程的成果，为产品开发的投资评审提供决策基础。其价值体现在引导研发团队聚焦正确的目标上，核心在于评估产品的投入价值以及如何打造出有竞争力的产品。每份 Charter 都明确了产品的定义、性质和竞争力，即解答了产品定位、行业选择和目标实现的方向性问题。

Charter 的质量直接影响产品的终极品质。优质的 Charter 能够明确项目目标、合理配置资源、控制风险，进而增加产品开发的成功概率及提高最终产品品质。

Charter 的打造是一场不断优化的旅程，项目团队需根据项目发展和外部环境的变化，持续地对 Charter 进行修正与完善。这一过程像是螺旋上升，确保项目目标与公司战略紧密相连，最终实现投资的最大化回报。

开发 Charter 的过程应采用敏捷方式，以实现连续规划和迅速迭代。这种方法让项目团队能够灵活地应对变化，调整战略以保证项目目标达成。

回答 Charter 问题可以采用 4W+2H（Why / What / When / Who + How / How much）的方法。

应该把 Charter 的开发看作是一项与产品开发同等重要的任务，强调以产品开发的严谨性来对待 Charter 的制定。这种方法体现了对 Charter 重要性的深刻认识，即它不仅是项目成功的关键前提，也是确保资源有效配置、项目目标明确、风险可控的重要工具。为了开发出真正高质量的 Charter，应建立一套完善的管理体系，包括专职的团队、详尽的管理流程和严格的质量控制，这些都是高效开发 Charter 的关键要素。

Charter 的制定工作应该由专门的 Charter 开发团队（CDT）承担，这个团队不仅负责 Charter 的编写，还要确保整个开发过程的质量和效率。这种团队化、专职化的操作模式，确保了 Charter 开发工作能够得到足够的重视和资源支持，同时也保障了工作的专业性和深入性。

Charter 商业计划书开发流程（CDP）将 Charter 的制定工作细分为五个阶段：CDT 立项准备、市场分析、产品定义、执行策略和 Charter 移交。每个阶段都有明确的目标、任务和质量标准，确保了 Charter 能够全面、准确地反映项目的关键信息，包括市场机会、产品定位、竞争策略、资源需求等。

通过 CDP 流程，可以实现 Charter 开发的全流程控制，从立项到移交的每个环节都受到严格监管，每一步都必须满足既定的质量要求。这种流程化、标准化的操作确保了 Charter 的质量，使其成为引导项目成功的可靠文件。

开发高质量的 Charter 始于一个关键阶段：CDT 立项准备。这一阶段由产品管理部的专家牵头，基于产品的初步构想，撰写并提交 CDT 立项申请报告及 CDT 组织建议。这份报告不仅是启动 Charter 开发项目的正式请求，更是为整个项目定下了基调。决策机构基于此报告决定是否启动 Charter 开发，这一过程标志着 Charter 开发项目的正式启动。

CDT（Charter Development Team）的成立为开发高质量的 Charter 提供了组织保障。作为一个跨领域、跨部门的团队，CDT 汇集了来自营销、销售、服务、研发、制造、供应链、合作伙伴管理以及财务等领域的专家，体现了 Charter 开发中注重综合各方视角和专业知识的理念。每位团队成员都在其专业领域内提供关键见解，共同推进 Charter 的开发。

在 CDT 中，产品管理专家担任团队领导，即 CDT Leader 的角色至关重要。这位领导者不仅需要具备对市场的深刻洞察力，还要有成功实践这种洞察的经验。CDT Leader 的经验和能力，在很大程度上决定了 Charter 质量。一个有远见的 Leader 能够引导团队识别并把握市场机会，确保 Charter 在正确的方向上发展，从而为项目的成功奠定基础。

通过 CDT 立项准备阶段的精心准备和 CDT 团队的专业协作，确保 Charter 的开发过程既系统又高效。这一过程不仅关乎 Charter 本身的质量，更体现了对跨领域合作重要性的认识，以及在项目管理上的高度专业性和前瞻性。这种跨部门、多专业的合作模式为企业在激烈的市场竞争中保持领先提供了强有力的支持。

在 Charter 开发的旅程中，市场分析阶段站在了起点位置，肩负着阐明“Why”这一问题的重任，即明确我们为何要开发这款产品。这一阶段的核心目标，是深入挖掘和理解市场需求，从而确保产品开发不是空中楼阁，而是立足于真实、具体的市场机会之上。

为了解答这一“Why”问题，CDT 团队需要走出办公室，深入市场，与潜在的客户直接对话。通过这种面对面的沟通交流，团队能够从第一手资料中获得宝贵的市场洞察，包括当前市场上存在哪些未被满足的商业机会、潜在应用场景及用户需求，客户面临的主要问题和他们的期望是什么，以及市场的竞争格局等。

这一过程中收集的信息，将为产品的定位和开发提供坚实的基础。通过分析市场需求和竞争环境，CDT 团队可以初步确定产品的备选特性，明确产品的目标客户群、产品能够为客户提供的独特价值，以及该产品预期给公司带来的商业价值。这不仅是为了确保产品一经推出便能够击中市场的痛点，更是为了确保产品的开发方向与公司的长远战略保持一致。

市场分析阶段是 Charter 开发中不可或缺的一环，它通过科学、系统的市场调研和分析活动，确保了产品开发项目的正确方向和最终的成功。它回答了“Why”这一最初且最关键的问题，为整个项目的顺利进行和成功打下了坚实的基础。这个阶段的成功执行，依赖于 CDT 团队的市场洞察力、与客户沟通的能力以及快速准确地捕捉市场机会的能力。此阶段一般可分为以下几方面关键活动：客户互动、市场分析、行业技术分析、竞争分析、合作分析、商业模式分析等，最终形成新产品能为客户带来的价值及能为公司带来的价值的判断。

在完成上述市场分析等一系列工作之后，CDT 团队会向商业决策组织汇报市场分析结果，评审通过后进入产品定义阶段。

在 Charter 开发流程中，产品定义阶段扮演着桥梁的角色，将市场需求与具体的产品设计和开发策略连接起来。这一阶段的核心目的是明确地回答“What”问题，即产品应当具备什么特性，以及如何设计和实现这些特性，才能满足客户的需求并创造商业价值。本阶段完成以下关键活动：确定产品目标成本、确定产品可销售价值特性及盈利控制方式、确定产品包需求及排序。

确定产品目标成本阶段，强调产品的公司内部全流程成本（内部 TCO，Total Cost of Ownership，总体拥有成本）和客户生命周期应用成本（客户 TCO）。其目标是希望在理想情况下，产品实现的各类 TCO 相关需求带来的价值，能够达成内部和客户 TCO 成本目标。

内部或客户 TCO 目标成本可以从两个视角去审视：一个视角是自底向上的，也就是产品实现的部分功能、性能、可服务性、可靠性等需求带来了内部或客户 TCO 节省的价值；另一个视角是自顶向下的，需要从产品运营财务视角提出内部和客户 TCO 节省的目标，并作为后续产品包必须达到的目标。

在这个阶段，CDT 团队在前期市场分析阶段输出的基础上，进行可销售价值特性的识别，并提出该 Charter 的商业设计概要。这样做的目的，一是要将“如何卖”以需求包的形式往研发传递；二是在后期需求和特性排序中始终聚焦高价值的部分。

CDT 团队将初步的包需求与主要竞品进行比对分析，发现不足，进行规格和需求的调整，确保规划版本的需求和规格具备竞争力。然后进入对特性和需求进行动态优先级排序的过程，对整体产品包需求进行排序的主要目标，是希望价值客户需求可以尽早、完整、清晰地传递给后端研发，在产品开发过程中能够快速响应价值客户需求。

CDT 团队在特性价值排序、非特性市场需求及内部需求排序的基础上，应用多种方法进行整个产品包需求排序，组织利益各方讨论，最终形成与研发团队达成一致的产品包需求。CDT 还需按照需求闭环确认的原则，组织与典型客户进行沟通，确保客户重要需求没有遗漏，以保障产品规划需求符合客户要求。

完成上述过程之后，商业计划的开发就进入了执行策略的制定阶段。

执行策略阶段是指开发这个版本需要用到的资源、成本、费用、团队的具体执行计划和措施。作为商业计划开发的一个核心环节，主要聚焦于将之前阶段的理论分析和规划转化为可执行的行动计划。

在这一阶段，关键在于解答“When”（何时执行）、“How”（如何执行）、“How Much”（需要多少资源、成本和费用）以及“Who”（谁来执行）这些问题，以确保项目的顺利进行和成功实施。

本阶段一般可分为以下几方面关键活动：确定产品关键里程碑，确定 E2E 配套策略和开发实现策略，确定定价策略和营销关键策略，确定服务策略，进行产品投入产出分析，完成风险分析。

1. 关键里程碑的确定：根据 IPD 开发管理规定，制定本产品版本的详细时间表，涵盖从开发启动、编码、测试、系统集成测试到上市发布等各个阶段的时间点，为项目提供明确的时间框架。

2. E2E 配套策略和开发策略：CDT 团队从交付全链路规划角度出发，细化新产品所需的所有配套产品或组件需求，包括需求描述、准入认证要求以及版本交付计划，并就配套产品的长期发展提供建议。

3. 定价策略和商业模式设计：通过聚焦所有相关部门的联合研讨，对定价策略进行综合评估，确保定价既符合市场需求，又具备竞争力，同时保障产品的盈利性。

4. 服务策略的制定：服务代表负责制定技术服务目标和策略，评估所需技术服务资源，并设定服务成本目标，确保提供高效、成本可控的客户服务。

5. 开发团队的组建建议：基于产品的复杂性和跨领域需求，提出最合适的开发团队组成方案，以及如何高效管理团队协作。

6. 投入产出分析：CDT 团队向 IPMT 提供基于目标成本、预期销量和定价的详细损益分析，确保项目的财务可行性。

7. 风险分析：对潜在的商业风险进行全面分析，包括市场、客户、产品开发实施以及项目管理等方面的风险，并制定相应的规避措施，明确责任人和跟进要求。